Доходность типовых портфелей на 1 октября 2019
Текущие значения по доходности типовых инвестиционных портфелей представлены в таблице. Эти цифры обновляются в начале каждого месяца.
| Типовой портфель | Доходность с начала года | Среднегодовая доходность, % | Общая доходность с начала инвестирования | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 год | 3 года | за все время | |||
| Консервативный | 6,73 % | 2,35 % | 3,97 % | 3,81 % | 15,27 % |
| Умеренный 1 | 13,00 % | 2,19 % | 4,55 % | 4,67 % | 19,04 % |
| Умеренный 2 | 12,88 % | 0,88 % | 4,37 % | 4,66 % | 19,00 % |
| Агрессивный | 11,90 % | -2,49 % | 4,83 % | 4,12 % | 16,60 % |
1. Доходность портфелей рассчитывается с 01 мая 2012 года из условия ежемесячного инвестирования по $1 000 в соответствующие фонды.
2. Общая доходность рассчитывается, как отношение полученного дохода к общей сумме инвестированных средств. Например, за 12 месяцев всего инвестировано $12,000. Если стоимость портфеля через год составила $12,800, то общая доходность составит 6,67% ($800 / $12,000 X 100%).
3. Среднегодовая доходность рассчитывается с учетом графика денежных потоков и приведена к периоду в один год. Она отличается от общей доходности, потому что первый взнос был инвестирован в фонды в мае 2012 г. и работал все это время, а последний взнос был инвестирован один месяц назад.
Среднегодовая доходность портфеля позволяет сравнить результат инвестиций в типовой портфель с другим инвестиционным инструментом на одинаковом отрезке времени.
