Доходность типовых портфелей на 1 мая 2020
Текущие значения по доходности типовых инвестиционных портфелей представлены в таблице. Эти цифры обновляются в начале каждого месяца.
| Типовой
портфель |
Доходность
с начала года |
1 год | 3 года | за все время | Общая доходность
с начала инвестирования |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Консервативный | -9,57% | -7,09% | -0,71% | 1,69% | 7,03% | |
| Умеренный 1 | -12,53% | -7,54% | -0,81% | 2,03% | 8,50% | |
| Умеренный 2 | -14,98% | -10,50% | -2,01% | 1,45% | 6,00% | |
| Агрессивный | -18,38% | -14,36% | -2,86% | 0,63% | 2,56% |
1. Доходность портфелей рассчитывается с 01 мая 2012 года из условия ежемесячного инвестирования по $1 000 в соответствующие фонды.
2. Общая доходность рассчитывается, как отношение полученного дохода к общей сумме инвестированных средств. Например, за 12 месяцев всего инвестировано $12,000. Если стоимость портфеля через год составила $12,800, то общая доходность составит 6,67% ($800 / $12,000 X 100%).
3. Среднегодовая доходность рассчитывается с учетом графика денежных потоков и приведена к периоду в один год. Она отличается от общей доходности, потому что первый взнос был инвестирован в фонды в мае 2012 г. и работал все это время, а последний взнос был инвестирован один месяц назад.
Среднегодовая доходность портфеля позволяет сравнить результат инвестиций в типовой портфель с другим инвестиционным инструментом на одинаковом отрезке времени.
