Доходность типовых портфелей на 1 августа 2020
Текущие значения по доходности типовых инвестиционных портфелей представлены в таблице. Эти цифры обновляются в начале каждого месяца.
| Типовой
портфель |
Доходность
с начала года |
Среднегодовая доходность, % | Общая доходность
с начала инвестирования |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 год | 3 года | С начала инвестирования |
||||
| Консервативный | -3,00% | -0,52% | 1,19% | 3,17% | 14,08% | |
| Умеренный 1 | -0,49% | 4,62% | 2,70% | 4,81% | 22,18% | |
| Умеренный 2 | -3,70% | 1,41% | 1,28% | 4,16% | 18,93% | |
| Агрессивный | -6,81% | -0,61% | 0,58% | 3,57% | 16,00% | |
1. Доходность портфелей рассчитывается с 01 мая 2012 года из условия ежемесячного инвестирования по $1 000 в соответствующие фонды.
2. Общая доходность рассчитывается, как отношение полученного дохода к общей сумме инвестированных средств. Например, за 12 месяцев всего инвестировано $12,000. Если стоимость портфеля через год составила $12,800, то общая доходность составит 6,67% ($800 / $12,000 X 100%).
3. Среднегодовая доходность рассчитывается с учетом графика денежных потоков и приведена к периоду в один год. Она отличается от общей доходности, потому что первый взнос был инвестирован в фонды в мае 2012 г. и работал все это время, а последний взнос был инвестирован один месяц назад.
Среднегодовая доходность портфеля позволяет сравнить результат инвестиций в типовой портфель с другим инвестиционным инструментом на одинаковом отрезке времени.
