Доходность типовых портфелей на 1 июля 2021
Текущие значения по доходности типовых инвестиционных портфелей представлены в таблице. Эти цифры обновляются в начале каждого месяца.
| Типовой портфель | Доходность с начала года | Среднегодовая доходность, % | Общая доходность с начала инвестирования | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 год | 3 года | С начала инвестирования | ||||
| Консервативный | 2,12% | 9,70% | 3,50% | 3,94% | 20,01% | |
| Умеренный 1 | 6,80% | 21,18% | 7,78% | 6,96% | 38,35% | |
| Умеренный 2 | 8,50% | 23,66% | 7,49% | 6,99% | 38,59% | |
| Агрессивный | 12,33% | 38,37% | 10,21% | 8,52% | 49,00% | |
1. Доходность портфелей рассчитывается с 01 мая 2012 года из условия ежемесячного инвестирования по $1 000 в соответствующие фонды.
2. Общая доходность рассчитывается, как отношение полученного дохода к общей сумме инвестированных средств. Например, за 12 месяцев всего инвестировано $12,000. Если стоимость портфеля через год составила $12,800, то общая доходность составит 6,67% ($800 / $12,000 X 100%).
3. Среднегодовая доходность рассчитывается с учетом графика денежных потоков и приведена к периоду в один год. Она отличается от общей доходности, потому что первый взнос был инвестирован в фонды в мае 2012 г. и работал все это время, а последний взнос был инвестирован один месяц назад.
Среднегодовая доходность портфеля позволяет сравнить результат инвестиций в типовой портфель с другим инвестиционным инструментом на одинаковом отрезке времени.
