Шапка сайта

школа

Школа
Владимира Савенка

доходность

Доходность типовых
портфелей, На 1 апреля 2020

Тип портфеля

общ.

год.

Консервативный

1,87%

0,47%

Умеренный 1

3,99%

0,99%

Умеренный 2

1,25%

0,31%

Агрессивный

-7,13%

-1,87%

Доходность типовых портфелей на 1 апреля 2020

Текущие значения по доходности типовых инвестиционных портфелей представлены в таблице. Эти цифры обновляются в начале каждого месяца.

Типовой
портфель
Доходность
с начала года
Среднегодовая доходность, % Общая доходность
с начала
инвестирования
1 год 3 года за все время
Консервативный -14,12 % -11,05 % -2,46 % 0,47 % 1,87 %
Умеренный 1 -16,34 % -10,56 % -2,03 % 0,99 % 3,99 %
Умеренный 2 -18,96 % -13,65 % -3,35 % 0,31 % 1,25 %
Агрессивный -26,34 % -21,67 % -6,06 % -1,87 % -7,13 %

1. Доходность портфелей рассчитывается с 01 мая 2012 года из условия ежемесячного инвестирования по $1 000 в соответствующие фонды.

2. Общая доходность рассчитывается, как отношение полученного дохода к общей сумме инвестированных средств. Например, за 12 месяцев всего инвестировано $12,000. Если стоимость портфеля через год составила $12,800, то общая доходность составит 6,67% ($800 / $12,000 X 100%).

3. Среднегодовая доходность рассчитывается с учетом графика денежных потоков и приведена к периоду в один год. Она отличается от общей доходности, потому что первый взнос был инвестирован в фонды в мае 2012 г. и работал все это время, а последний взнос был инвестирован один месяц назад.

Среднегодовая доходность портфеля позволяет сравнить результат инвестиций в типовой портфель с другим инвестиционным инструментом на одинаковом отрезке времени.

Графики доходности типовых портфелей

Типовой портфель Консервативный

Типовой портфель Умеренный 1

Типовой портфель Умеренный 2

Типовой портфель Агрессивный

Консервативный

Умеренный 1

Умеренный 2

Агрессивный

Данный портфель мы рекомендуем использовать тем,

кто не любит рисковать своими деньгами, для следующих целей:

1. Накопление на детей на срок от 5 лет

2. Накопление на пенсию на срок от 5 лет

3. Консервативное инвестирование свободных средств

Условия инвестирования:

Инвестиционная сумма:

500 – 20 000 $ в мес.

Горизонт инвестирования:

от 5 лет

Ожидаемая доходность:

3 – 5% годовых

Структура портфеля
по рыночным рискам

Структура портфеля
по регионам

Структура портфеля
по категориям активов

Данный портфель мы рекомендуем использовать

не очень рискованным инвесторам для следующих целей::

1. Накопление на детей на срок более 10 лет

2. Накопление на пенсию на срок более 10 лет

3. Умеренное инвестирование свободных средств

Условия инвестирования:

Инвестиционная сумма:

500 – 20 000 $ в мес.

Горизонт инвестирования:

от 10 лет

Ожидаемая доходность:

6 – 8% годовых

Ожидаемая волатильность:

10 – 15% годовых

Структура портфеля
по рыночным рискам

Структура портфеля
по регионам

Структура портфеля
по категориям активов

Данный портфель является копией инвестиционного портфеля «Умеренный 1» с единственным отличием – в нем отсутствует фонд золота.

Это изменение сделано для тех, кто не хочет держать в своем портфеле драгоценные металлы.Подробнее:

Условия инвестирования:

Инвестиционная сумма:

500 – 20 000 $ в мес.

Горизонт инвестирования:

от 10 лет

Ожидаемая доходность:

6 – 8% годовых

Ожидаемая волатильность:

10 – 15% годовых

Структура портфеля
по рыночным рискам

Структура портфеля
по регионам

Структура портфеля
по категориям активов

Данный портфель мы рекомендуем использовать для следующих целей:

1. Накопление на детей на срок более 10 лет

2. Накопление на пенсию на срок более 10 лет

3. Агрессивное инвестирование свободных средств

Условия инвестирования:

Инвестиционная сумма:

500 – 20 000 $ в мес.

Горизонт инвестирования:

от 10 лет

Ожидаемая доходность:

10 – 12% годовых

Ожидаемая волатильность:

15 – 25% годовых

Структура портфеля
по рыночным рискам

Структура портфеля
по регионам

Структура портфеля
по категориям активов

Заполните простую форму, и мы подберем финансового
консультанта, который ответит на Ваш запрос

Заполнить форму

Cтатьи

20 марта 2020

Когда закончится кризис? Такого еще никогда не было!

Когда закончится этот кризис? – Через 17 месяцев. Это, конечно же, шутка. На самом деле никто не может предсказать будущее. Но статистика говорит о том, что средняя

17 марта 2020

Как вести себя во время кризиса владельцу акций

Ваш инвестиционный портфель рухнул? Как вести себя во время кризиса владельцу акций? Как сохранить свой капитал и использовать ситуацию как время возможностей

16 марта 2020

Рынки упали. Пора покупать акции?

9 марта 2020 года вместе с ценой на нефть обвалились все мировые рынки акций. Мой товарищ тут же позвонил мне и сказал, что он уже купил подешевевшие акции Total, BP, Exxon и Ro

Финансовые инструменты либо операции, озвученные в ходе оказания консультационных услуг, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей Заказчика. ООО "Личный капитал" не несет ответственности за возможные убытки Заказчика в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в ходе оказания консультационных услуг.