Шапка сайта

доходность

Доходность типовых
портфелей, На 1 апреля 2022

Тип портфеля

общ.

год.

Консервативный

14,75%

-4,85%

Умеренный 1

33,12%

-4,87%

Умеренный 2

32,30%

-5,88%

Агрессивный

38,68%

-6,84%

телефон
телефон

Доходность типовых портфелей на 1 апреля 2022

Текущие значения по доходности типовых инвестиционных портфелей представлены в таблице. Эти цифры обновляются в начале каждого месяца.

Типовой

портфель

Доходность

с начала года

Среднегодовая доходность, % Общая доходность

с начала

инвестирования

1 год 3 года С начала
инвестирования
Консервативный -4,85% -1,32% 1,30% 2,75% 14,75%
Умеренный 1 -4,87% 1,95% 6,69% 5,66% 33,12%
Умеренный 2 -5,88% 1,30% 6,22% 5,54% 32,30%
Агрессивный -6,84% -0,58% 7,96% 6,46% 38,68%

1. Доходность портфелей рассчитывается с 01 мая 2012 года из условия ежемесячного инвестирования по $1 000 в соответствующие фонды.

2. Общая доходность рассчитывается, как отношение полученного дохода к общей сумме инвестированных средств. Например, за 12 месяцев всего инвестировано $12,000. Если стоимость портфеля через год составила $12,800, то общая доходность составит 6,67% ($800 / $12,000 X 100%).

3. Среднегодовая доходность рассчитывается с учетом графика денежных потоков и приведена к периоду в один год. Она отличается от общей доходности, потому что первый взнос был инвестирован в фонды в мае 2012 г. и работал все это время, а последний взнос был инвестирован один месяц назад.

Среднегодовая доходность портфеля позволяет сравнить результат инвестиций в типовой портфель с другим инвестиционным инструментом на одинаковом отрезке времени.

Графики доходности типовых портфелей

Типовой портфель Консервативный

Типовой портфель Умеренный 1

Типовой портфель Умеренный 2

Типовой портфель Агрессивный

Консервативный

Умеренный 1

Умеренный 2

Агрессивный

Данный портфель мы рекомендуем использовать тем,

кто не любит рисковать своими деньгами, для следующих целей:

1. Накопление на детей на срок от 5 лет

2. Накопление на пенсию на срок от 5 лет

3. Консервативное инвестирование свободных средств

Условия инвестирования:

Инвестиционная сумма:

500 – 20 000 $ в мес.

Горизонт инвестирования:

от 5 лет

Ожидаемая доходность:

3 – 5% годовых

Структура портфеля
по рыночным рискам

Структура портфеля
по регионам

Структура портфеля
по категориям активов

Данный портфель мы рекомендуем использовать

не очень рискованным инвесторам для следующих целей::

1. Накопление на детей на срок более 10 лет

2. Накопление на пенсию на срок более 10 лет

3. Умеренное инвестирование свободных средств

Условия инвестирования:

Инвестиционная сумма:

500 – 20 000 $ в мес.

Горизонт инвестирования:

от 10 лет

Ожидаемая доходность:

6 – 8% годовых

Ожидаемая волатильность:

10 – 15% годовых

Структура портфеля
по рыночным рискам

Структура портфеля
по регионам

Структура портфеля
по категориям активов

Данный портфель является копией инвестиционного портфеля «Умеренный 1» с единственным отличием – в нем отсутствует фонд золота.

Это изменение сделано для тех, кто не хочет держать в своем портфеле драгоценные металлы.Подробнее:

Условия инвестирования:

Инвестиционная сумма:

500 – 20 000 $ в мес.

Горизонт инвестирования:

от 10 лет

Ожидаемая доходность:

6 – 8% годовых

Ожидаемая волатильность:

10 – 15% годовых

Структура портфеля
по рыночным рискам

Структура портфеля
по регионам

Структура портфеля
по категориям активов

Данный портфель мы рекомендуем использовать для следующих целей:

1. Накопление на детей на срок более 10 лет

2. Накопление на пенсию на срок более 10 лет

3. Агрессивное инвестирование свободных средств

Условия инвестирования:

Инвестиционная сумма:

500 – 20 000 $ в мес.

Горизонт инвестирования:

от 10 лет

Ожидаемая доходность:

10 – 12% годовых

Ожидаемая волатильность:

15 – 25% годовых

Структура портфеля
по рыночным рискам

Структура портфеля
по регионам

Структура портфеля
по категориям активов

Вы можете бесплатно получить первичную консультацию.