Доходность типовых портфелей на 1 апреля 2020
Текущие значения по доходности типовых инвестиционных портфелей представлены в таблице. Эти цифры обновляются в начале каждого месяца.
| Типовой
портфель |
Доходность
с начала года |
Среднегодовая доходность, % | Общая доходность
с начала инвестирования |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 год | 3 года | за все время | |||
| Консервативный | -14,12 % | -11,05 % | -2,46 % | 0,47 % | 1,87 % |
| Умеренный 1 | -16,34 % | -10,56 % | -2,03 % | 0,99 % | 3,99 % |
| Умеренный 2 | -18,96 % | -13,65 % | -3,35 % | 0,31 % | 1,25 % |
| Агрессивный | -26,34 % | -21,67 % | -6,06 % | -1,87 % | -7,13 % |
1. Доходность портфелей рассчитывается с 01 мая 2012 года из условия ежемесячного инвестирования по $1 000 в соответствующие фонды.
2. Общая доходность рассчитывается, как отношение полученного дохода к общей сумме инвестированных средств. Например, за 12 месяцев всего инвестировано $12,000. Если стоимость портфеля через год составила $12,800, то общая доходность составит 6,67% ($800 / $12,000 X 100%).
3. Среднегодовая доходность рассчитывается с учетом графика денежных потоков и приведена к периоду в один год. Она отличается от общей доходности, потому что первый взнос был инвестирован в фонды в мае 2012 г. и работал все это время, а последний взнос был инвестирован один месяц назад.
Среднегодовая доходность портфеля позволяет сравнить результат инвестиций в типовой портфель с другим инвестиционным инструментом на одинаковом отрезке времени.
