Шапка сайта

школа

Школа
Владимира Савенка

доходность

Доходность типовых
портфелей, декабрь 2018

Тип портфеля

общ.

год.

Консервативный

13,38%

3,80%

Умеренный 1

13,89%

3,94%

Умеренный 2

14,79%

4,18%

Агрессивный

16,17%

4,53%

Доходность типовых портфелей

Текущие значения по доходности типовых инвестиционных портфелей представлены в таблице. Эти цифры обновляются в начале каждого месяца.

Типовой
портфель
Доходность
с начала года
Среднегодовая доходность, % Общая доходность
с начала
инвестирования
1 год 3 года за все время
Консервативный -3,31 % -2,25 % 3,92 % 3,80 % 13,38 %
Умеренный 1 -8,75 % -6,37% 3,71 % 3,94 % 13,89 %
Умеренный 2 -9,04 % -6,61 % 3,60 % 4,18 % 14,79 %
Агрессивный -8,15 % -4,90 % 5,75 % 4,53 % 16,17 %

1. Доходность портфелей рассчитывается с 01 мая 2012 года из условия ежемесячного инвестирования по $1 000 в соответствующие фонды.

2. Общая доходность рассчитывается, как отношение полученного дохода к общей сумме инвестированных средств. Например, за 12 месяцев всего инвестировано $12,000. Если стоимость портфеля через год составила $12,800, то общая доходность составит 6,67% ($800 / $12,000 X 100%).

3. Среднегодовая доходность рассчитывается с учетом графика денежных потоков и приведена к периоду в один год. Она отличается от общей доходности, потому что первый взнос был инвестирован в фонды в мае 2012 г. и работал все это время, а последний взнос был инвестирован один месяц назад.

Среднегодовая доходность портфеля позволяет сравнить результат инвестиций в типовой портфель с другим инвестиционным инструментом на одинаковом отрезке времени.

Графики доходности типовых портфелей

Типовой портфель Консервативный

Типовой портфель Умеренный 1

Типовой портфель Умеренный 2

Типовой портфель Агрессивный

Консервативный

Умеренный 1

Умеренный 2

Агрессивный

Данный портфель мы рекомендуем использовать тем,

кто не любит рисковать своими деньгами, для следующих целей:

1. Накопление на детей на срок от 5 лет

2. Накопление на пенсию на срок от 5 лет

3. Консервативное инвестирование свободных средств

Условия инвестирования:

Инвестиционная сумма:

1000 – 10 000 $ в мес.

Горизонт инвестирования:

от 5 лет

Ожидаемая доходность:

3 – 5% годовых

Структура портфеля
по рыночным рискам

Структура портфеля
по регионам

Структура портфеля
по категориям активов

Мы также можем подготовить для вас индивидуальный инвестиционный портфель

Данный портфель мы рекомендуем использовать

не очень рискованным инвесторам для следующих целей::

1. Накопление на детей на срок более 10 лет

2. Накопление на пенсию на срок более 10 лет

3. Умеренное инвестирование свободных средств

Условия инвестирования:

Инвестиционная сумма:

10 000 – 20 000 $ в мес.

Горизонт инвестирования:

от 10 лет

Ожидаемая доходность:

6 – 8% годовых

Ожидаемая волатильность:

10 – 15% годовых

Структура портфеля
по рыночным рискам

Структура портфеля
по регионам

Структура портфеля
по категориям активов

Мы также можем подготовить для вас индивидуальный инвестиционный портфель

Данный портфель является копией инвестиционного портфеля «Умеренный 1» с единственным отличием – в нем отсутствует фонд золота.

Это изменение сделано для тех, кто не хочет держать в своем портфеле драгоценные металлы.Подробнее:

Условия инвестирования:

Инвестиционная сумма:

10 000 – 20 000 $ в мес.

Горизонт инвестирования:

от 10 лет

Ожидаемая доходность:

6 – 8% годовых

Ожидаемая волатильность:

10 – 15% годовых

Структура портфеля
по рыночным рискам

Структура портфеля
по регионам

Структура портфеля
по категориям активов

Мы также можем подготовить для вас индивидуальный инвестиционный портфель

Данный портфель мы рекомендуем использовать для следующих целей:

1. Накопление на детей на срок более 10 лет

2. Накопление на пенсию на срок более 10 лет

3. Агрессивное инвестирование свободных средств

Условия инвестирования:

Инвестиционная сумма:

10 000 – 20 000 $ в мес.

Горизонт инвестирования:

от 10 лет

Ожидаемая доходность:

10 – 12% годовых

Ожидаемая волатильность:

15 – 25% годовых

Структура портфеля
по рыночным рискам

Структура портфеля
по регионам

Структура портфеля
по категориям активов

Мы также можем подготовить для вас индивидуальный инвестиционный портфель

Заполните простую форму, и мы подберем финансового
консультанта, который ответит на Ваш запрос

Заполнить форму

Cтатьи

18 февраля 2019

Когда наступит финансовый кризис?

На фоне слухов и разговоров о том, что все скоро рухнет, стоит посмотреть, что происходит с главными индикаторами рецессии. Когда наступит финансовый_кризис? Основ

13 февраля 2019

Доходность 7% в рублях или 7% в валюте: какая разница?

Не все понимают, что между 7% в рублях и 7% в валюте есть существенная разница. Финансовый консультант компании Личный капитал Роман Бобров все посчитал и объяснил -

7 февраля 2019

Два главных правила управления личными финансами

Владимир_Савенок - о простых правилах, которые он считает главными при управлении личными финансами. Если вы будете их выполнять, ваша финансовая жизнь будет споко

5 февраля 2019

Начинать инвестировать, когда рынки падают или ждать подъема?

Стоит ли начинать инвестировать во время падения рынков? На этот вопрос отвечает основатель и генеральный директор компании Личный Капитал Владимир_Савенок.

Финансовые инструменты либо операции, озвученные в ходе оказания консультационных услуг, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей Заказчика. ООО «Личный капитал» не несет ответственности за возможные убытки Заказчика в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в ходе оказания консультационных услуг.