Доходность типовых портфелей на 1 января 2020
Текущие значения по доходности типовых инвестиционных портфелей представлены в таблице. Эти цифры обновляются в начале каждого месяца.
| Типовой
портфель |
Доходность
с начала года |
Среднегодовая доходность, % | Общая доходность
с начала инвестирования |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 год | 3 года | за все время | |||
| Консервативный | - | 10,20 % | 4,86 % | 4,44 % | 18,70 % |
| Умеренный 1 | - | 18,32 % | 6,84 % | 5,66 % | 24,46 % |
| Умеренный 2 | - | 18,77 % | 6,71 % | 5,76 % | 24,98 % |
| Агрессивный | - | 21,10 % | 8,38 % | 5,92 % | 25,76 % |
1. Доходность портфелей рассчитывается с 01 мая 2012 года из условия ежемесячного инвестирования по $1 000 в соответствующие фонды.
2. Общая доходность рассчитывается, как отношение полученного дохода к общей сумме инвестированных средств. Например, за 12 месяцев всего инвестировано $12,000. Если стоимость портфеля через год составила $12,800, то общая доходность составит 6,67% ($800 / $12,000 X 100%).
3. Среднегодовая доходность рассчитывается с учетом графика денежных потоков и приведена к периоду в один год. Она отличается от общей доходности, потому что первый взнос был инвестирован в фонды в мае 2012 г. и работал все это время, а последний взнос был инвестирован один месяц назад.
Среднегодовая доходность портфеля позволяет сравнить результат инвестиций в типовой портфель с другим инвестиционным инструментом на одинаковом отрезке времени.
