Доходность типовых портфелей на 1 июня 2019
Текущие значения по доходности типовых инвестиционных портфелей представлены в таблице. Эти цифры обновляются в начале каждого месяца.
| Типовой портфель | Доходность с начала года | Среднегодовая доходность, % | Общая доходность с начала инвестирования | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 год | 3 года | за все время | |||
| Консервативный | 4,08 % | -0,51 % | 3,97 % | 3,50 % | 13,25 % |
| Умеренный 1 | 8,06 % | -4,06 % | 4,09 % | 3,91 % | 14,93 % |
| Умеренный 2 | 6,03 % | -6,76 % | 3,10 % | 3,43 % | 12,97 % |
| Агрессивный | 8,38 % | -6,88 % | 5,09 % | 3,65 % | 13,87 % |
1. Доходность портфелей рассчитывается с 01 мая 2012 года из условия ежемесячного инвестирования по $1 000 в соответствующие фонды.
2. Общая доходность рассчитывается, как отношение полученного дохода к общей сумме инвестированных средств. Например, за 12 месяцев всего инвестировано $12,000. Если стоимость портфеля через год составила $12,800, то общая доходность составит 6,67% ($800 / $12,000 X 100%).
3. Среднегодовая доходность рассчитывается с учетом графика денежных потоков и приведена к периоду в один год. Она отличается от общей доходности, потому что первый взнос был инвестирован в фонды в мае 2012 г. и работал все это время, а последний взнос был инвестирован один месяц назад.
Среднегодовая доходность портфеля позволяет сравнить результат инвестиций в типовой портфель с другим инвестиционным инструментом на одинаковом отрезке времени.
