Шапка сайта

школа

Школа
Владимира Савенка

доходность

Доходность типовых
портфелей, На 1 января 2020

Тип портфеля

общ.

год.

Консервативный

18,70%

4,44%

Умеренный 1

24,46%

5,66%

Умеренный 2

24,98%

5,76%

Агрессивный

25,76%

5,92%

Доходность типовых портфелей на 1 января 2020

Текущие значения по доходности типовых инвестиционных портфелей представлены в таблице. Эти цифры обновляются в начале каждого месяца.

Типовой
портфель
Доходность
с начала года
Среднегодовая доходность, % Общая доходность
с начала
инвестирования
1 год 3 года за все время
Консервативный - 10,20 % 4,86 % 4,44 % 18,70 %
Умеренный 1 - 18,32 % 6,84 % 5,66 % 24,46 %
Умеренный 2 - 18,77 % 6,71 % 5,76 % 24,98 %
Агрессивный - 21,10 % 8,38 % 5,92 % 25,76 %

1. Доходность портфелей рассчитывается с 01 мая 2012 года из условия ежемесячного инвестирования по $1 000 в соответствующие фонды.

2. Общая доходность рассчитывается, как отношение полученного дохода к общей сумме инвестированных средств. Например, за 12 месяцев всего инвестировано $12,000. Если стоимость портфеля через год составила $12,800, то общая доходность составит 6,67% ($800 / $12,000 X 100%).

3. Среднегодовая доходность рассчитывается с учетом графика денежных потоков и приведена к периоду в один год. Она отличается от общей доходности, потому что первый взнос был инвестирован в фонды в мае 2012 г. и работал все это время, а последний взнос был инвестирован один месяц назад.

Среднегодовая доходность портфеля позволяет сравнить результат инвестиций в типовой портфель с другим инвестиционным инструментом на одинаковом отрезке времени.

Графики доходности типовых портфелей

Типовой портфель Консервативный

Типовой портфель Умеренный 1

Типовой портфель Умеренный 2

Типовой портфель Агрессивный

Консервативный

Умеренный 1

Умеренный 2

Агрессивный

Данный портфель мы рекомендуем использовать тем,

кто не любит рисковать своими деньгами, для следующих целей:

1. Накопление на детей на срок от 5 лет

2. Накопление на пенсию на срок от 5 лет

3. Консервативное инвестирование свободных средств

Условия инвестирования:

Инвестиционная сумма:

500 – 20 000 $ в мес.

Горизонт инвестирования:

от 5 лет

Ожидаемая доходность:

3 – 5% годовых

Структура портфеля
по рыночным рискам

Структура портфеля
по регионам

Структура портфеля
по категориям активов

Данный портфель мы рекомендуем использовать

не очень рискованным инвесторам для следующих целей::

1. Накопление на детей на срок более 10 лет

2. Накопление на пенсию на срок более 10 лет

3. Умеренное инвестирование свободных средств

Условия инвестирования:

Инвестиционная сумма:

500 – 20 000 $ в мес.

Горизонт инвестирования:

от 10 лет

Ожидаемая доходность:

6 – 8% годовых

Ожидаемая волатильность:

10 – 15% годовых

Структура портфеля
по рыночным рискам

Структура портфеля
по регионам

Структура портфеля
по категориям активов

Данный портфель является копией инвестиционного портфеля «Умеренный 1» с единственным отличием – в нем отсутствует фонд золота.

Это изменение сделано для тех, кто не хочет держать в своем портфеле драгоценные металлы.Подробнее:

Условия инвестирования:

Инвестиционная сумма:

500 – 20 000 $ в мес.

Горизонт инвестирования:

от 10 лет

Ожидаемая доходность:

6 – 8% годовых

Ожидаемая волатильность:

10 – 15% годовых

Структура портфеля
по рыночным рискам

Структура портфеля
по регионам

Структура портфеля
по категориям активов

Данный портфель мы рекомендуем использовать для следующих целей:

1. Накопление на детей на срок более 10 лет

2. Накопление на пенсию на срок более 10 лет

3. Агрессивное инвестирование свободных средств

Условия инвестирования:

Инвестиционная сумма:

500 – 20 000 $ в мес.

Горизонт инвестирования:

от 10 лет

Ожидаемая доходность:

10 – 12% годовых

Ожидаемая волатильность:

15 – 25% годовых

Структура портфеля
по рыночным рискам

Структура портфеля
по регионам

Структура портфеля
по категориям активов

Заполните простую форму, и мы подберем финансового
консультанта, который ответит на Ваш запрос

Заполнить форму

Cтатьи

16 января 2020

Как научиться копить

Как научиться откладывать небольшие суммы? Как накопить капитал, инвестируя 100 долларов в месяц? Мы много говорим о том, как и куда нужно инвестировать, чтобы полу

24 декабря 2019

Эйфория на российском рынке. Пора уходить?

Эйфория – тот момент, когда с рынка лучше уйти. Один из самых главных признаков эйфории на рынке – когда сапожник рекомендует покупать акции. Похоже, в конце 2019 г

Финансовые инструменты либо операции, озвученные в ходе оказания консультационных услуг, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей Заказчика. ООО "Личный капитал" не несет ответственности за возможные убытки Заказчика в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в ходе оказания консультационных услуг.