Шапка сайта

школа

Школа
Владимира Савенка

доходность

Доходность типовых
портфелей, декабрь 2018

Тип портфеля

общ.

год.

Консервативный

13,38%

3,80%

Умеренный 1

13,89%

3,94%

Умеренный 2

14,79%

4,18%

Агрессивный

16,17%

4,53%

Аналитический отчет о состоянии инвестиционного портфеля

Структура инвестиционного портфеля с течением времени может меняться, при этом риски ваших инвестиций будут отклоняться от запланированных. Для поддержания баланса портфеля по рискам, классам активов, регионам инвестирования и валютам необходимо регулярно пересматривать и корректировать состав инвестиционного портфеля. Несоблюдение этого правила может привести к снижению ожидаемой доходности или увеличению волатильности. Индивидуальное сопровождение инвестиций обеспечивает ваше спокойствие и удобство в процессе инвестирования.

Вы будете регулярно получать подробный отчет о текущем состоянии вашего портфеля, который отражает ключевые показатели: сумму инвестирования, текущую стоимость, среднегодовую и общую доходность, структуру по рискам, категориям активов и странам, соответствие портфеля выбранной стратегии.

Мы внимательно следим за развитием ситуации на мировых рынках, и опытные консультанты выскажут мнение об их состоянии

С отчетом вы получите:

Контроль за фондами

в вашем инвестиционном портфеле и ежеквартальные отчеты с план-факторным анализом структуры портфеля

Своевременную ребалансировку

вашего инвестиционного портфеля

Мнение консультанта

о ситуации в мире и состоянии вашего портфеля

Помощь

в подготовке необходимых документов и четкое следование выбранной вами инвестиционной стратегии

Стоимость — 150 000 ₽ за первый год

Стоимость услуги зависит от ряда параметров (сложность портфеля, количества инвестиционных инструментов и пр.) и определяется индивидуально с каждым клиентом после получения запроса финансовым консультантом.

Заполните простую форму,
и мы подберем финансового
консультанта, который ответит
на Ваш запрос

Финансовые инструменты либо операции, озвученные в ходе оказания консультационных услуг, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей Заказчика. ООО «Личный капитал» не несет ответственности за возможные убытки Заказчика в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в ходе оказания консультационных услуг.