Индивидуальное сопровождение клиента

Структура инвестиционного портфеля с течением времени может меняться, при этом риски ваших инвестиций будут отклоняться от запланированных. Для поддержания баланса портфеля по рискам, классам активов, регионам инвестирования и валютам необходимо регулярно пересматривать и корректировать состав инвестиционного портфеля. Несоблюдение этого правила может привести к снижению ожидаемой доходности или увеличению волатильности.

Индивидуальное сопровождение инвестиций обеспечивает ваше спокойствие и удобство в процессе инвестирования.

Вы будете регулярно получать подробный отчет о текущем состоянии вашего портфеля, который отражает ключевые показатели:

сумму инвестирования
текущую стоимость
среднегодовую и общую доходность
структуру по рискам
категориям активов и странам
соответствие портфеля выбранной стратегии.

Мы внимательно следим за развитием ситуации на мировых рынках, и опытные консультанты выскажут мнение об их состоянии

С отчетом вы получите:

Контроль за фондами

в вашем инвестиционном портфеле и ежеквартальные отчеты с план-факторным анализом структуры портфеля

Своевременную ребалансировку

вашего инвестиционного портфеля

Мнение консультанта

о ситуации в мире и состоянии вашего портфеля

Помощь

в подготовке необходимых документов и четкое следование выбранной вами инвестиционной стратегии

Как получить услугу:

Вы можете оставить заявку на сопровождение, заполнив форму справа.
Финансовый консультант свяжется с вами и ответит на все интересующие вопросы.

Стоимость — 150 000 ₽ за первый год

Заполните простую форму,
и мы подберем финансового
консультанта, который ответит
на Ваш запрос

Статьи по теме

27 марта 2018

Зачем нужны зарубежные инвестиции?

17 января 2018

Что выбрать: ETF от FinEx или ETF на зарубежных рынках?

Финансовые инструменты либо операции, озвученные в ходе оказания консультационных услуг, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей Заказчика. ООО «Личный капитал» не несет ответственности за возможные убытки Заказчика в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в ходе оказания консультационных услуг.