Шапка сайта

школа

Школа
Владимира Савенка

доходность

Доходность типовых
портфелей, На 1 февраля 2020

Тип портфеля

общ.

год.

Консервативный

17,35%

4,10%

Умеренный 1

24,28%

5,55%

Умеренный 2

24,17%

5,53%

Агрессивный

22,39%

5,17%

Личный финансовый план

Это основной инструмент управления личными финансами, пошаговое руководство по достижению ваших финансовых целей – получение пассивного дохода на пенсии, образование детей, покупка недвижимости, автомобиля и т.д.

Личный финансовый план  дает вам цельную финансовую картину будущего и показывает: как распределить денежные потоки, куда разместить средства в период накопления,  чтобы необходимая сумма была получена к нужному сроку.

В частности, план дает понимание того:

  • как будет расти капитал при инвестировании определенной вами суммы и выбранной стратегии инвестирования;

  • хватит ли средств на финансирование всех целей;

  • какие суммы необходимо инвестировать, чтобы достичь всех ваших целей;

  • из каких активов будут изыматься средства на финансирование целей;

  • какую сумму вы накопите к окончанию плана;

  • какой пассивный доход с капитала вы сможете получать.


Личный финансовый план может быть Инвестиционным или Комплексным.

Инвестиционный план строится на основе сумм, которые вы готовы инвестировать регулярно или единовременно.
В рамках плана мы обозначим конкретные способы инвестирования, построим график инвестирования, выскажем свое мнение об инвестиционных инструментах.

Комплексный план предполагает более глубокий анализ вашей текущей ситуации, а при необходимости корректировку и оптимизацию вашего бюджета.

Мы определим финансовые возможности, рассчитаем суммы, которые вы сможете использовать для накопления и инвестирования, разработаем Инвестиционный план.

Для чего нужен личный финансовый план? В статье Владимира Савенка.

Подробнее о Личном финансовом плане

Как получить услугу:

1

Оставьте заявку – заполните форму.

2

В течение рабочего дня с вами свяжется финансовый консультант и вышлет анкету для понимания ваших целей и финансовых возможностей.

3

Вы оплачиваете услугу и заполняете анкету: указываете свои цели, сроки их достижения, структуру доходов и расходов, активов и пассивов, а также другую информацию, которую необходимо учесть при разработке вашего плана.

4

После получения анкеты ваш консультант связывается с вами и назначает предварительную встречу для согласования вводных данных. Встреча проводится в удобное для вас время в комфортном формате: очно либо по скайпу.

5

На основании полученных данных консультант готовит расчет ЛФП с четкими рекомендациями и конкретными шагами по достижению ваших финансовых целей, анализом ситуации, способов и стратегии инвестирования.

6

После согласования плана ваш консультант помогает в открытии необходимых счетов в России или за рубежом, вы начинаете реализацию вашего Личного финансового плана.

Опытные консультанты проанализируют вашу финансовую ситуацию, помогут определить финансовые цели и ресурсы для их достижения, выскажут свое мнение об инвестиционных инструментах и рынках

В рамках разработки инвестиционного плана консультанты помогут в открытии необходимых для инвестирования счетов в России и за рубежом.

В результате построения личного финансового плана вы получите пошаговый план по достижению долгосрочных финансовый целей

Посмотреть пример ЛФП

Вы можете связаться с консультантом в любое удобное время из любой точки мира и проконсультироваться по интересующему вопросу.

Стоимость услуги – в нашем прайс-листе.

Вы всегда можете написать нам на zakaz@lkapital.ru или позвонить в офис с понедельника по пятницу с 10-00 до 18-00 по телефону +7 (495) 625-35-03.

Финансовые консультанты

Финансовые инструменты либо операции, озвученные в ходе оказания консультационных услуг, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей Заказчика. ООО "Личный капитал" не несет ответственности за возможные убытки Заказчика в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в ходе оказания консультационных услуг.