Шапка сайта

доходность

Доходность типовых
портфелей, На 1 апреля 2022

Тип портфеля

общ.

год.

Консервативный

14,75%

-4,85%

Умеренный 1

33,12%

-4,87%

Умеренный 2

32,30%

-5,88%

Агрессивный

38,68%

-6,84%

Наши услуги

Финансовая
консультация

Финансовая консультация направлена на решение вопросов, которые помогут вам оперативно принять грамотные стратегические решения по управлению личными финансами и инвестированию..

Подробнее

Личный финансовый
план

Это основной инструмент управления личными финансами, пошаговое руководство по достижению ваших финансовых целей — получение пассивного дохода на пенсии, образование детей, покупка недвижимости, автомобиля и т.д..

Подробнее

Индивидуальное сопровождение
клиента

Структура инвестиционного портфеля с течением времени может меняться, при этом риски ваших инвестиций будут отклоняться от запланированных. Для поддержания баланса портфеля по рискам, классам активов, регионам инвестирования и валютам необходимо регулярно пересматривать и корректировать состав инвестиционного портфеля.

Подробнее

Второе мнение

Данная услуга дает возможность получить независимую всестороннюю экспертную оценку инвестиционных продуктов уже приобретенных или находящихся на этапе рассмотрения.

Подробнее

Инвестиционное
решение

Инвестиционный портфель должен учитывать индивидуальные потребности инвестора, максимально соответствовать его целям, риск-профилю, сроку инвестирования и ожидаемой доходности.

Подробнее

Инвестиции с Investors Trust

Investors Trust — международная группа страховых компаний в различных юрисдикциях по всему миру, целью которой является предоставление инвесторам доступа к мировым рынкам посредством инвестиционных продуктов Unit Linked.

Подробнее

Миллион
автоматически

Сбалансированный портфель в рублях для долгосрочных инвестиций

Подробнее

Наши возможности

В рамках основных услуг мы:
Защитим ваши интересы:
- проведем анализ условий от разных финансовых институтов, чтобы вы могли выбрать оптимальный вариант инвестирования,
- проведем переговоры с российскими и зарубежными финансовыми институтами в ваших интересах.

Откроем счета и программы:
- у российского брокера,
- у зарубежного брокера,
- инвестиционную программу через зарубежные страховые компании (английский способ),
- программу накопительного страхования жизни в России,
- программу накопительного страхования жизни за рубежом,
- программу рискового страхования жизни,
- программу медицинского страхования критических заболеваний с лечением за рубежом,
- программу пенсионного аннуитета в зарубежной страховой компании.

Стоимость наших услуг

Консультация (1 час)

Стоимость услуги зависит от стажа работы сотрудника в компании.

от 5 000 ₽

Инвестиционное решение

от 25 000 ₽

“Второе мнение”

Стоимость услуги зависит от ряда параметров (сложность портфеля, количества инвестиционных инструментов и пр.) и определяется индивидуально с каждым клиентом после получения запроса финансовым консультантом.

от 5 000 ₽

Личный финансовый план

от 50 000 ₽

Индивидуальное сопровождение клиента

от 150 000₽ за первый год

Если вам сложно определиться с выбором услуги, консультанта или у вас есть
дополнительные вопросы, заполните форму

Полезные инструменты для инвесторов

Финансовые калькуляторы

С помощью наших финансовых калькуляторов вы сможете сделать расчеты для планирования своих будущих инвестиций.

Доходность типовых портфелей

Примеры распределения активов и доходность вы можете увидеть в наших типовых портфелях.

Тест на тип инвестора

Пройдите этот тест и узнайте к какому типу инвестора Вы относитесь.

Вопросы и ответы

Популярные вопросы о финансовом планировании и инвестировании.

Примеры из практики

7 мая 2019

95% инвесторов делают это. Ошибки при инвестировании в акции

  Владеете ли вы достаточными знаниями и временем, чтобы самостоятельно торговать акциями? То есть профессионально искать, анализировать, отслеживать и прин

27 марта 2019

Потратить все или получить 1,7 млн рублей через пять лет?

Советы финансового консультанта компании Личный_капитал Романа Боброва, которые подойдут многим, кто хотя бы изредка задается вопросом: копить или тратить все, �

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, финансовые инструменты либо операции, упомянутые в рамках услуги, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Личный капитал» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в рамках услуги, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.