Шапка сайта

школа

Школа
Владимира Савенка

доходность

Доходность типовых
портфелей, На 1 июня 2021

Тип портфеля

общ.

год.

Консервативный

20,31%

4,03%

Умеренный 1

39,22%

7,15%

Умеренный 2

38,55%

7,05%

Агрессивный

50,13%

8,76%

телефон
телефон

Стратегия автоследования “Простые инвестиции”

Доходность

1
Доходность за выбранный период
в рублях, с учётом издержек
* доходность рассчитана на основе средней цены исполнения сигналов стратегии по счетам клиентов и включает в себя плату за услугу "Автоследование" в соответствии с тарифом стратегии.
Параметры
Инвестиционный профиль
Умеренно консервативный
Минимальная сумма
40 000 рублей
Срок инвестиций
от 3 лет
Стоимость автоследования
1% от активов + 20% от прибыли

Глобальный сбалансированный портфель в рублях

Портфель подходит для умеренных и агрессивных инвесторов с горизонтом от трех лет, которые хотят инвестировать в зарубежные рынки акций и облигаций, не имея статуса квалифицированного инвестора и не осуществляя операций по конвертации валюты. Доступен для ИИС.

Валютная диверсификация осуществляется внутри инструментов, поэтому доходы от инвестирования не подпадают под валютную переоценку.

Повышенная доходность

Стратегия построена на принципе стратегического распределения активов или Assets Allocation. Инвестирование происходит в основные классы слабокоррелирующих между собой активов – акции, золото, облигации и инструменты денежного рынка.

Контроль риска

Риск портфеля может меняться от умеренно консервативного до умеренно агрессивного, в зависимости от ситуации на рынках. Текущее распределение между активами следующее: акции 25%, золото 15%, облигации и денежный рынок 60%. Риск – умеренно консервативный.

Диверсификация на рынках акций реализуется, насколько это возможно, за счет инструментов из списка MOEX – рублевых ETF и биржевых ПИФов на иностранные активы, обращающиеся на московской бирже в рублях.

Доходность стратегии
Описание стратегии
Стратегии автоследования Владимира Савенка
Описание стратегии

Стратегия подходит для умеренных инвесторов с горизонтом от трех лет, которые хотят инвестировать в зарубежные рынки акций и облигаций, не имея статуса квалифицированного инвестора и не осуществляя операций по конвертации валюты. Валютная диверсификация осуществляется внутри инструментов, поэтому доходы от инвестирования не подпадают под валютную переоценку.

Так как брокер является налоговым агентом, то инвестор избавлен от необходимости самостоятельно подавать отчеты о доходах физических лиц в ФНС.

Получить подробную информацию о стратегии
Автор стратегии
Входит в единый реестр инвестиционных советников ЦБ РФ. Основатель и генеральный директор Консалтинговой группы “Личный капитал”. Первый финансовый консультант в России. Консалтингом и обучением занимается с 2002 года. Более 25 лет практического опыта инвестирования и управления деньгами (в том числе в условиях глобальных финансовых кризисов). Имеет квалификацию специалиста финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. Квалификационный аттестат Банка России. Преподаватель Высшей школы бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова.

Как подключиться?

Если у вас остались вопросы, заполните форму.

Мы свяжемся с вами в ближайшее время

Финансовые инструменты либо операции, озвученные в ходе оказания консультационных услуг, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей Заказчика. ООО "Личный капитал" не несет ответственности за возможные убытки Заказчика в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в ходе оказания консультационных услуг.