Шапка сайта

школа

Школа
Владимира Савенка

доходность

Доходность типовых
портфелей, На 1 июня 2021

Тип портфеля

общ.

год.

Консервативный

20,31%

4,03%

Умеренный 1

39,22%

7,15%

Умеренный 2

38,55%

7,05%

Агрессивный

50,13%

8,76%

телефон
телефон

Стратегия автоследования “Разумный инвестор”

Доходность

1
Доходность за выбранный период
в долларах США, с учётом издержек
* доходность рассчитана на основе средней цены исполнения сигналов стратегии по счетам клиентов и включает в себя плату за услугу "Автоследование" в соответствии с тарифом стратегии.
Параметры
Инвестиционный профиль
Умеренно консервативный
Минимальная сумма
20 000 Долларов
Срок инвестиций
от 3 лет
Стоимость автоследования
1% от активов + 20% от прибыли
Требования
только для квалифицированных инвесторов

Сбалансированный портфель из лучших иностранных фондов для квалифицированных инвесторов.

Портфель подходит для умеренных и агрессивных инвесторов с горизонтом от трех лет, которые хотят инвестировать на зарубежных рынках акций и облигаций, не ограничиваясь российским фондовым рынком для создания своего капитала.

Валютная диверсификация осуществляется внутри инструментов, поэтому доходы от инвестирования не подпадают под валютную переоценку.

Повышенная доходность

Большинство фондов выплачивают регулярные дивиденды, которые будут формировать дополнительный доход.

Контроль риска

Портфель имеет глобальную диверсификацию как на рынке акций, так и на рынке облигаций за счет доступа к широкому набору инструментов на американских биржах NYSE NASDAQ.

Риск портфеля может меняться от умеренно консервативного до умеренно агрессивного, в зависимости от ситуации на рынках. Текущее распределение между активами следующее: акции 25%, золото 15%, облигации и денежный рынок 60%. Риск – умеренно консервативный.

Инвестирование происходит в ETF от крупнейших мировых управляющих компаний – Vnaguard, iShares, State Street Global Advisors и Charles Schwab.

Доходность стратегии
Описание стратегии
Стратегии автоследования Владимира Савенка
Описание стратегии

Портфель подходит для умеренных инвесторов с горизонтом от трех лет, которые хотят полноценно инвестировать на зарубежных рынках акций и облигаций, не открывая счета в иностранных финансовых организациях.

Так как брокер является налоговым агентом, то инвестор избавлен от необходимости:

– самостоятельно подавать отчеты о доходах физических лиц в ФНС возникающих при продаже ценных бумаг,

– отчитываться о движении денежных средств в организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

У инвестора остается единственная обязанность – декларировать полученные по фондам дивиденды.

Получить подробную информацию о стратегии
Автор стратегии
Входит в единый реестр инвестиционных советников ЦБ РФ. Основатель и генеральный директор Консалтинговой группы “Личный капитал”. Первый финансовый консультант в России. Консалтингом и обучением занимается с 2002 года. Более 25 лет практического опыта инвестирования и управления деньгами (в том числе в условиях глобальных финансовых кризисов). Имеет квалификацию специалиста финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. Квалификационный аттестат Банка России. Преподаватель Высшей школы бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова.

Как подключиться?

Если у вас остались вопросы, заполните форму.

Мы свяжемся с вами в ближайшее время

Финансовые инструменты либо операции, озвученные в ходе оказания консультационных услуг, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей Заказчика. ООО "Личный капитал" не несет ответственности за возможные убытки Заказчика в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в ходе оказания консультационных услуг.