Ребалансировка - Личный капитал

Шапка сайта

школа

Школа
Владимира Савенка

доходность

Доходность типовых
портфелей, На 1 июня 2019

Тип портфеля

общ.

год.

Консервативный

13,25%

4,08%

Умеренный 1

14,93%

8,06%

Умеренный 2

12,97%

6,03%

Агрессивный

13,87%

8,38%

Ребалансировка

Ребалансировка инвестиционного портфеля – это экспертный анализ ваших активов и внесение в ваш типовой или индивидуальный портфель необходимых изменений.

Одним из важнейших факторов успешного инвестирования является управление рисками – то есть диверсификация ваших активов по регионам, а также по категориям (акции, облигации, золото и т.д.). Со временем их доли отклоняются от первоначального значения, и риск вашего портфеля изменяется. Для восстановления изначальных пропорций и снижения уровня риска инвестиционного портфеля необходима ребалансировка.

Мы оцениваем изменения в составе вашего портфеля, вызванные ростом и падением тех или иных фондов за прошедший год.

Мы анализируем состав вашего портфеля и вносим в него коррективы – восстанавливаем структуру портфеля, при необходимости меняем некоторые фонды.

Восстановление баланса поможет вам пережить возможные падения рынков и оказаться на лучших позициях в достижении долгосрочных финансовых целей.

По итогам ребалансировки вы получите:

Инвестиционный портфель

с оптимальным балансом активов согласно вашему риск-профилю и инвестиционным целям

Снижение риска и защищенность портфеля

от потенциальных угроз и нестабильности фондовых рынков и сохранение валютной и региональной диверсификации вашего портфеля

Стоимость — по договоренности

Стоимость услуги зависит от ряда параметров (сложность портфеля, количества инвестиционных инструментов и пр.) и определяется индивидуально с каждым клиентом после получения запроса финансовым консультантом.

Заполните простую форму,
и мы подберем финансового
консультанта, который ответит
на Ваш запрос

Финансовые инструменты либо операции, озвученные в ходе оказания консультационных услуг, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей Заказчика. ООО «Личный капитал» не несет ответственности за возможные убытки Заказчика в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в ходе оказания консультационных услуг.