Главная » Услуги » Стратегия автоследования “Разумный инвестор”

Стратегия автоследования “Разумный инвестор”

Доходность

Доходность за выбранный период
в долларах США, с учётом издержек

* доходность рассчитана на основе средней цены исполнения сигналов стратегии по счетам клиентов и включает в себя плату за услугу "Автоследование" в соответствии с тарифом стратегии.

Инвестиционный профиль

Умеренно консервативный

Минимальная сумма

20 000 Долларов

Срок инвестиций

от 3 лет

Стоимость автоследования

1% от активов + 20% от прибыли

Требования

только для квалифицированных инвесторов

Подключиться*

* Подключиться можно сразу, если вы уже клиент БКС

Сбалансированный портфель из лучших иностранных фондов для квалифицированных инвесторов.

Портфель подходит для умеренных и агрессивных инвесторов с горизонтом от трех лет, которые хотят инвестировать на зарубежных рынках акций и облигаций, не ограничиваясь российским фондовым рынком для создания своего капитала.

Большинство фондов выплачивают регулярные дивиденды, которые будут формировать дополнительный доход.

Контроль риска

Портфель имеет глобальную диверсификацию как на рынке акций, так и на рынке облигаций за счет доступа к широкому набору инструментов на американских биржах NYSE NASDAQ.

Риск портфеля может меняться от умеренно консервативного до умеренно агрессивного, в зависимости от ситуации на рынках. Текущее распределение между активами следующее: акции 25%, золото 15%, облигации и денежный рынок 60%. Риск – умеренно консервативный.

Инвестирование происходит в ETF от крупнейших мировых управляющих компаний - Vnaguard, iShares, State Street Global Advisors и Charles Schwab.

Описание стратегии

Портфель подходит для умеренных инвесторов с горизонтом от трех лет, которые хотят полноценно инвестировать на зарубежных рынках акций и облигаций, не открывая счета в иностранных финансовых организациях.

Так как брокер является налоговым агентом, то инвестор избавлен от необходимости:

- самостоятельно подавать отчеты о доходах физических лиц в ФНС возникающих при продаже ценных бумаг,

- отчитываться о движении денежных средств в организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

У инвестора остается единственная обязанность – декларировать полученные по фондам дивиденды.

Автор стратегии

Владимир Савенок

Инвестиционный советник

Входит в единый реестр инвестиционных советников ЦБ РФ. Основатель и генеральный директор Консалтинговой группы “Личный капитал”. Первый финансовый консультант в России. Консалтингом и обучением занимается с 2002 года. Более 25 лет практического опыта инвестирования и управления деньгами (в том числе в условиях глобальных финансовых кризисов). Имеет квалификацию специалиста финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. Квалификационный аттестат Банка России. Преподаватель Высшей школы бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова.