Это основной инструмент управления личными финансами, пошаговое руководство по достижению ваших финансовых целей - получение пассивного дохода на пенсии, образование детей, покупка недвижимости, автомобиля и т.д.
Личный финансовый план дает вам цельную финансовую картину будущего и показывает: как распределить деньги и как их накапливать, чтобы необходимая сумма была получена к нужному сроку.
План дает четкое понимание:
- как будет расти капитал при инвестировании определенной вами суммы и выбранной стратегии инвестирования;
- хватит ли средств на финансирование всех целей;
- какие суммы необходимо инвестировать, чтобы достичь всех ваших целей;
- из каких активов будут изыматься средства на финансирование целей;
- какую сумму вы накопите к окончанию плана;
- какой пассивный доход с капитала вы сможете получать.
Личный финансовый план может быть Инвестиционным или Комплексным.
Инвестиционный план строится на основе сумм, которые вы готовы инвестировать регулярно или единовременно. В рамках плана мы обозначим конкретные способы инвестирования, построим график инвестирования, выскажем свое мнение об инвестиционных инструментах.
Комплексный план предполагает более глубокий анализ вашей текущей ситуации, а при необходимости корректировку и оптимизацию вашего бюджета.
Мы определим финансовые возможности, рассчитаем суммы, которые вы сможете использовать для накопления и инвестирования, разработаем Инвестиционный план.
Для чего нужен личный финансовый план? В статье Владимира Савенка.
Как получить услугу:
1
Оставьте заявку на бесплатную консультацию - заполните форму.
2
В течение рабочего дня с вами свяжется финансовый консультант, согласует удобное время для консультации.
3
После консультации вы заполняете анкету, указываете свои цели, сроки их достижения, структуру доходов и расходов, активов и пассивов, а также другую информацию, которую необходимо учесть при разработке вашего плана.
4
После получения анкеты и оплаты услуги ваш консультант назначает следующую встречу для согласования вводных данных.
5
На основании полученных данных консультант готовит расчет ЛФП с четкими рекомендациями и конкретными шагами по достижению ваших финансовых целей, анализом ситуации, способов и стратегии инвестирования.
6
После согласования плана ваш консультант помогает в открытии необходимых счетов в России или за рубежом, вы начинаете реализацию вашего Личного финансового плана.
Опытные консультанты проанализируют вашу финансовую ситуацию, помогут определить финансовые цели и ресурсы для их достижения, выскажут свое мнение об инвестиционных инструментах и рынках
В рамках разработки инвестиционного плана консультанты помогут в открытии необходимых для инвестирования счетов в России и за рубежом
В результате построения личного финансового плана вы получите пошаговый план по достижению долгосрочных финансовый целей
Не забывайте про корректировку ЛФП. Новые жизненные обстоятельства, рост доходов или расходов, изменение целей, появление новых обязательств – все это влияет на вашу жизнь
Работаем с клиентами по всему миру
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня.
Стоимость услуг – в нашем прайс-листе.
Вы всегда можете написать нам на [email protected] или позвонить с понедельника по пятницу с 10-00 до 18-00 по телефону +7 (495) 625-35-03.
