Шапка сайта

доходность

Доходность типовых
портфелей, На 1 апреля 2022

Тип портфеля

общ.

год.

Консервативный

14,75%

-4,85%

Умеренный 1

33,12%

-4,87%

Умеренный 2

32,30%

-5,88%

Агрессивный

38,68%

-6,84%

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Индивидуальное сопровождение инвестиций обеспечивает спокойствие и удобство в процессе инвестирования благодаря постоянной обратной связи от вашего финансового консультанта. Если вы не уверены в своих силах и знаниях для самостоятельного управления портфелем, эта услуга для вас. Всю отчётность, информацию по портфелю и ситуации на фондовых рынках, а также четкие рекомендации - что делать со своими активами, вы будете регулярно получать от вашего финансового консультанта.

Каждый отчет отражает ключевые показатели:

Сумму инвестирования
Текущую стоимость
Среднегодовую доходность
Структуру распределение капитала по рискам и категориям активов: акции, облигации, золото...
Соответствие портфеля вашей стратегии
Структуру распределения капитала по регионам: США, Европа и т.д.

А также рекомендации по корректировке портфеля и инвестированию в новые инструменты

Корректировка инвестиционного портфеля при различных сценариях развития ситуатции на мировых рынках.

Контроль соотношения активов в вашем портфеле для максимальной эффективности инвестиций и достижения ваших финансовых целей

Кому подойдет сопровождение?

От $300 000
ваш инвестиционный капитал
365 дней
вы хотите спокойствия за свой портфель
Мы предлагаем отталкиваться от обозначенной суммы, но это не правило, а рекомендация. С меньшим инвестиционным капиталом вы также можете получить сопровождение
Вы можете не думать о том, что происходит с вашими инвестициями и нужна ли ребалансировка портфеля: вся ответственность за эти вопросы ложится на консультанта

Что включает сопровождение инвестиций?

4
ежеквартальных отчета
16
часов консалтинга
24/7
связь с личным финконсультантом

Контроль за активами в вашем инвестиционном портфеле

Полное консультационное сопровождение

Ежеквартальные отчеты с анализом эффективности активов, входящих в портфель

Анализ ситуации в мире и оценку состояния вашего портфеля

Своевременную ребалансировку вашего инвестиционного портфеля

Актуальные четкие рекомендации по инвестированию

Рекомендации по покупке, продаже или замене активов

Помощь в подготовке необходимых документов и представление ваших интересов при общении с финансовыми институтами

Анализ инвестиционных предложений от других финансовых институтов

Подготовка отчета о движении денежных средств для налоговой

Участие во всех наших мероприятиях: вебинарах и Клубе инвесторов очно или онлайн

Работаем с клиентами по всему миру

 

    Оплатить услугу

    Вы можете связаться с консультантом в любое удобное время из любой точки мира и проконсультироваться по интересующему вопросу.

    Стоимость услуги – в нашем прайс-листе.

    Вы всегда можете написать нам на [email protected] или позвонить в офис с понедельника по пятницу с 10-00 до 18-00 по телефону +7 (495) 625-35-03.

    Финансовые консультанты

    Финансовые инструменты либо операции, озвученные в ходе оказания консультационных услуг, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей Заказчика. ООО "Личный капитал" не несет ответственности за возможные убытки Заказчика в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в ходе оказания консультационных услуг.